Theo đó, Mizuho sẽ đăng ký mua 347,6 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 34.000 đồng/cổ phần. Khoản đầu tư này tương đương 567,3 triệu USD, bằng 11.800 tỷ đồng.
Với khoản đầu tư này, Mizuho đã trở thành đối tác chiến lược nước ngoài duy nhất của VCB. Và với giá trị hơn 500 triệu USD đây sẽ là thương vụ lớn nhất trong hoạt động mua bán – sáp nhập (M&A) tại Việt Nam.
Mức giá mà Mizuho mùa VCB chỉ băng 1/3 so với giá IPO trung bình hơn 100 ngàn đồng. Giá cổ phiếu VCB của Vietcombank hiện nay khoảng 27.400 đồng/cổ phiếu.
Là tập đoàn tài chính hàng đầu tại Nhật Bản, Mizuho có tổng tài sản khoảng 2.000 tỷ USD tại thời điểm 30/6/2011. Mizuho là một trong những đối tác nước ngoài đầu tiên bày tỏ mong muốn trở thành đối tác chiến lược của VCB khi CPH. Tuy nhiên, việc lựa chọn đối tác chiến lược kéo dài, trải qua nhiều lần chứng khoán khó khăn, nhiều đối tác đã từ bỏ và chỉ có Mizuho đi đến cuối cùng.
 |
| Với việc bán cổ phần cho Mizuho, VCB đã coi như hoàn tất quá trình cổ phần hóa (ảnh VnEconomy) |
Mức giá mua cổ phần VCB cũng là một trong những vấn đề thảo thuận căng thẳng giữa hai bên. Với giá IPO trên 100.000 đồng, ban đầu VCB mong muốn một mức giá cao. Tuy nhiên, do thị trường không thuận lợi, đàm phán giá kéo dài và mức giá này đã được nâng lên và đặt xuống nhiều lần và cuối cùng chốt ở mức 34.000 đồng, thấp hơn nhiều các mức giá đã đề xuất trước đây.
Với việc bán cổ phần cho Mizuho, VCB đã coi như hoàn tất quá trình cổ phần hóa.
Ông Nguyễn Hòa Bình – Chủ tịch VCB rất kỳ vọng, sau ký kết này, Mizuhoo sẽ hỗ trợ VCB cả về kỹ thuật, nhân lực và bí quyết kinh doanh để phát triển nhanh hơn.
Như vậy, sau bốn năm tìm kiếm và chờ đợi, Vietcombank cuối cùng đã chính thức có cổ đông chiến lược nước ngoài.
